مقايسه درآمد دارايي بدهي و بازده بانك هاي بورسي
دراين ميان هر چند اين دو بازار همچنان به رقابت ديرينه خود در تامين
مالي،جذب سرمايه هاي مردم و ارايه بازدهي ادامه مي دهند،اما با افزايش
تعداد بانك ها در بازار سهام، وابستگي و چسبندگي اين دو بازار به هم افزايش
يافته و هر نوع تصميم يا تغييري در وضعيت دو بازار سهام و پول با تبعات
مثبت و منفي براي هر دو بازار همراه است كه نمونه بارز آن افزايش نرخ سود
بانكي در اواخر سال گذشته و بهبود وضعيت شاخص بورس و همچنين ارتباط برخي
بانك هاي بورسي با سوء استفاده 3 هزار ميليارد توماني بود.
*جايگاه بانكهاي بورسي و فرابورسي
بورس اوراق بهادار در حالي ميزبان 10 بانك اقتصاد نوين، كارآفرين،
پارسيان، ملت، تجارت، صادرات، پاسارگاد، سينا، انصار و پست بانك است كه
اين بانك ها با سرمايه اسمي بيش از 12.1 هزار ميليارد توماني،121 ميليارد و
925 ميليون سهم 100 توماني منتشر كردهاند. همچنين ارزش روز بازار سهام
اين تعداد بانك بيش از 22 هزار ميليارد تومان بوده و حدود 220 هزار سهامدار
حقيقي و حقوقي مالك اين بانك ها هستند.
همچنين بعداز لغو بانك هاي آريا و آرين هم اكنون بانك هاي سرمايه،دي،
گردشگري، ايران زمين،حكمت ايرانيان و سامان در فرابورس حضور دارند اما
سهام بانك هاي حكمت ايرانيان و سامان قابل معامله نيست. ارزش روز بازار 4
بانك فرابورسي دي ، سرمايه،ايران زمين و سرمايه كه هر كدام 400 ميليارد
تومان سرمايه اسمي دارند بيش از 2 هزار و 592 ميليارد تومان است كه حدود
8درصد از ارزش روز فرابورس را تشكيل مي دهند.با اين اوصاف اين 14 بانك بالغ
بر 13.6 هزار ميليارد تومان سرمايه اسمي و حدود 25 هزار ميليارد تومان
ارزش روز دارند.
*مقايسه 13 بانك از چند بعد
براساس اين گزارش،درمقايسه بانك هاي بورسي و فرابورسي،وضعيت بازدهي سهام ،
ميزان داراييها و بدهيها، حقوق صاحبان سهام، درآمدها، سودخالص، قيمت
و نسبت تسهيلات اعطايي به سپردهها مدنظر قرار گرفته است، ولي به دليل عدم
انطباق پست بانك با شرايط حداقلي ساير بانك ها از جمله سرمايه 56 ميليارد
توماني و همچنين حاشيه هاي آن، اين بانك لحاظ نشده است.
*ميانگين بازدهي 3.6 درصدي بانك ها در سال گذشته
بازدهي سهام همه شركتهاي حاضر در بورس و فرابورس كه از تجميع سه عامل
تفاوت قيمت، سود سالانه و افزايش سرمايه محاسبه ميشود،مهمترين
هدف افرادحقوقي و حقيقي از قبول ريسك سرمايهگذاري و حضور در بازار سهام،
كسب سود و بازدهي است.
ميانگين اين متغير براي سال گذشته بورس 9 درصد بود اما براي 13 بانك
بورسي و فرابورسي نتيجهاي بهتر از بازدهي 3.6 درصدي به دست نيامده است.
اين در حالي است سهام 6 بانك پاسارگاد، كارآفرين، صادرات، پارسيان، دي و
ملت با زيان 12.5، 11، 8.9، 6.8، 3.1 و 2.4 درصدي موجب نارضايتي
سرمايهگذاران خصوصاً افراد حقيقي شدهاند و به دليل كاهش قيمت هر سهم نسبت
به ابتداي سال،ناخواسته به سهامداران خود زيان رساندهاند.
از آن سو سهام بانكهاي اقتصاد نوين و سرمايه با 35 و 23 درصد بازدهي
مثبت وضعيت بسيار بهتري نسبت به 6 بانك زيانده و حتي ميانگين بورس داشته و
حداقل توانستهاند بخشي از تورم سال گذشته سرمايهگذاران را جبران
كنند.بانكهاي گردشگري، ايران زمين، تجارت، سينا و انصار هم با بازدهي 10،
8.6، 5.6، 5 و 4.8 درصدي از وضعيت چندان قابل دفاعي برخوردار نبودند.
*مقايسه بانك ها از 9 زاويه و متغير
طبق اطلاعات موجود در شبكه كدال و آخرين صورت هاي مالي منتشر شده 13 بانك
مورد مقايسه و با در نظر گرفتن توقف نماد بانك هاي گردشگري و سرمايه از 30
آذر 90 و 9 خرداد سال جاري ، بررسي وضعيت بانك ها ازنظر مقدار دارايي ها
نشان مي دهد بانك ملت با دارايي بيش از 71 هزار ميليارد توماني در صدر ساير
بانك ها قرار دارد اما در عين حال بدهي اين بانك بورسي هم بيش از 68.6
هزار ميليارد تومان است.
دو بانك فرابورسي ايران زمين و گردشگري هم با دارايي بيش از 661 و 847
ميليارد توماني در رده هاي آخر ايستاده اند ولي بدهي اين دو بانك به ترتيب
389 و 612 است.
از نظر جمع حقوق صاحبان هم كه شامل اقلام سهام سرمايه، صرف (كسر) سهام،
اندوختهها و سود انباشته است، بانك هاي پاسارگاد و صادرات با بيش از 4و 3
هزار ميليارد تومان در رده هاي اول و دو بانك گردشگري و ايران زمين با 231 و
271 ميليارد تومان در رده هاي آخر قرار گرفته اند.
اين درحالي است كه بانك هاي كارآفرين، سرمايه و گردشگري با درصد تسهيلات
اعطايي به سپرده ها 99 و 87 درصدي بيشترين نسبت و دو بانك ايران زمين و دي
با 22 صدم درصد و 43 درصدي داراي كمترين نسبت هستند.
از لحاظ درآمد هم بانك هاي صادرات و ملت با بيش از 2.5 هزار ميليارد
تومان و دو بانك ايران زمين و سرمايه با 51 و 55 ميليارد تومان بالاترين و
پايين ترين درآمد را داشتهاند، اما از منظر سود خالص محقق شده اين دو بانك
كاملا" خصوصي پاسارگاد و پارسيان هستند كه با بيش از 983 و 688 ميليارد
تومان در صدر ايستاده اند و بانك هاي ايران زمين و سرمايه هم با كسب در آمد
13 و 18 ميليارد توماني در انتها جا خوش كرده اند. اين در حالي است كه دو
بانك اقتصاد نوين و كارآفرين با پيش بيني سود هر سهم 56 و 52 توماني در صدر
ايستاده اند. سرمايه اسمي بيش از 2.7 و 2.2 هزار ميليارد توماني
بانك پاسارگاد و صادرات منجر به قرار گرفتن اين دو بانك در رده هاي اول و
دوم شده است.
جدول آخر هم در حالي به مقايسه برخي نسبت هاي مالي بانك ها تعلق دارد كه
بانك ها قسمت عمده درآمد و سود خود را در پايان سال مالي شناسايي مي كنند.
از اين رو نسبت هاي محاسبه شده به خصوص نسبت هاي سود تحت تاثير اين امر
قرار مي گيرند. همچنين براي بانك هايي كه گزارش 12 ماهه خود را اعلام نكرده
اند، نسبت هاي به دست آمده كمتر از مقدار واقعي آنهاست.
*جدول داراييها (به ميليون ريال)
رديف
نام بانك
نوع گزارش
مبلغ كل داراييها
1
بانك ملت
9 ماهه
716.575.982
2
بانك صادرات
9 ماهه
597.807.252
3
بانك تجارت
9 ماهه
469.349.645
4
بانك پارسيان
9 ماهه
312.653.375
5
بانك پاسارگاد
12ماهه
221.808.446
6
بانك اقتصاد نوين
9 ماهه
148.513.848
7
بانك انصار
12ماهه
82.600.228
8
بانك سينا
12ماهه
67.207.446
9
بانك كارآفرين
12ماهه
60.209.614
10
بانك سرمايه
3ماهه
44.046.285
11
بانكي دي
9 ماهه
10.350.462
12
بانك گردشگري
12ماهه منتهي به آذر 90
8.475.193
13
بانك ايران زمين
9 ماهه
6.613.709
*جدول بدهيها (به ميليون ريال)
رديف
نام بانك
نوع گزارش
جمع بدهيها
1
بانك ملت
9 ماهه
686.053.326
2
بانك صادرات
9 ماهه
567.236.791
3
بانك تجارت
9 ماهه
439.747.073
4
بانك پارسيان
12ماهه
287.431.001
5
بانك پاسارگاد
12ماهه
180.594.754
6
بانك اقتصادنوين
9ماهه
135.979.375
7
بانك انصار
12ماهه
76.840.213
8
بانك سينا
9ماهه
59.078.073
9
بانك كارآفرين
12ماهه
50.260.994
10
بانك سرمايه
3ماهه
39.084.313
11
بانك دي
9ماهه
6.308.339
12
بانك گردشگري
12ماهه منتهي به آذر90
6.162.646
13
بانك ايران زمين
9ماهه
3.895.860
*جدول حقوق صاحبان سهام (به ميليون ريال)
رديف
نام بانك
نوع گزارش
جمع حقوق صاحبان سهام
1
بانك پاسارگاد
12ماهه
41.213.692
2
بانك صادرات
9ماهه
30.570.461
3
بانك ملت
9ماهه
30.522.656
4
بانك تجارت
9ماهه
29.602.572
5
بانك پارسيان
12ماهه
25.222.374
6
بانك اقتصاد نوين
9ماهه
12.534.473
7
بانك كارآفرين
12ماهه
9.948.620
8
بانك سينا
12ماهه
5.760.015
9
بانك سرمايه
3ماهه
4.961.972
10
بانك دي
9ماهه
4.042.123
11
بانك ايران زمين
9ماهه
2.717.849
12
بانك گردشگري
12ماهه منتهي به آذر 90
2.312.547
*جدول تسهيلات اعطايي(به ميليارد ريال)
رديف
نام نوع
تسهيلات اعطايي
جمع سپرده ها
درصد
1
بانك كارآفرين
12ماهه
40.593
40.658
99.8
2
بانك سرمايه
3 ماهه
27.315
31.822
87.0
3
بانك گردشگري
12 ماهه منتهي به آذر 90
3.608
4.123
87.0
4
بانك اقتصاد نوين
9 ماهه
89.791
105.262
84.0
5
بانك تجارت
9 ماهه
268.295
320.466
83.0
6
بانك پارسيان
12ماهه
208.548
256.374
81.0
7
بانك انصار
12ماهه
57.683
71.614
80.5
8
بانك پاسارگاد
12ماهه
137.326
171.112
80.0
9
بانك صادرات
9 ماهه
318.7
399.357
79.0
10
بانك سينا
12ماهه
43.458
55.995
79.0
11
بانك ملت
9 ماهه
400.395
523.652
76.0
12
بانك دي
9 ماهه
2.541
5.864
43.0
13
بانك ايران زمين
9 ماهه
5
2.202
0.22
*جدول درآمد (به ميليون ريال)
رديف
نام بانك
نوع گزارش
جمع درآمدها
1
بانك صادرات
9ماهه
25.707.565
2
بانك ملت
9 ماهه
25.468.568
3
بانك تجارت
9 ماهه
15.621.632
4
بانك پاسارگاد
12ماهه
13.292.617
5
بانك پارسيان
12ماهه
12.968.733
6
بانك اقتصاد نوين
9 ماهه
5.454.616
7
بانك كارآفرين
12ماهه
3.885.534
8
بانك سينا
12 ماهه
3.633.382
9
بانك انصار
9 ماهه
3.395.915
10
بانك گردشگري
12 9 ماهه منتهي به آذر 90
851.974
11
بانك دي
9 ماهه
560.993
12
بانك سرمايه
3ماهه
553.128
13
بانك ايران زمين
9 ماهه
517.689
*جدول سود خالص (به ميليون ريال)
رديف
نام بانك
نوع گزارش
سود خالص
1
بانك پاسارگاد
12 ماهه
9.836.079
2
بانك پارسيان
12ماهه
6.883.552
3
بانك ملت
9 ماهه
4.596.071
4
بانك تجارت
9 ماهه
4.114.412
5
بانك صادرات
9 ماهه
4.034.654
6
بانك اقتصاد نوين
9 ماهه
2.795.906
7
بانك كارآفرين
12ماهه
2.341.127
8
بانك سينا
12ماهه
1.642.135
9
بانك انصار
9 ماهه
1.147.769
10
بانك گردشگري
12ماهه منتهي به آذر 90
312.546
11
بانك دي
9 ماهه
309.337
12
بانك سرمايه
3ماهه
189.117
13
بانك ايران زمين
9 ماهه
131.922
*جدول مقايسه بانك ها بر اساس سرمايه اسمي (به ميليون ريال)
رديف
نام بانك
سرمايه
1
بانك پاسارگاد
27.258.000
2
بانك صادرات
22.906.142
3
بانك ملت
20.000.000
4
بانك تجارت
17.500.000
5
بانك پارسيان
13.200.000
6
بانك اقتصاد نوين
8.000.000
7
بانك كارآفرين
4.500.000
8
بانك سينا
4.000.000
9
بانك سرمايه
3.535.000
10
بانك انصار
2.000.000
11
بانك ايران زمين
2.000.000
12
بانك دي
2.000.000
13
بانك گردشگري
2.000.000
*جدول مقايسه قيمت هر سهم بانك ها تا 9 خرداد 91
رديف
نام بانك
قيمت به ريال
EPS
1
بانك اقتصاد نوين
3532
560
2
بانك كارآفرين
2736
520
3
بانك سينا
2667
423
4
بانك انصار
2598
468
5
بانك پارسيان
2348
540
6
بانك سرمايه
2264
-
7
بانك ملت
1685
371
8
بانك تجارت
1613
350
9
بانك پاسارگاد
1606
370
10
بانك ايران زمين
1463
187
11
بانك دي
1378
225
12
بانك گردشگري
1365
-
13
بانك صادرات
1161
271
*جدول مقايسه برخي نسبتهاي مالي براي بانكها
رديف
شرح
نوع گزارش
سود/سرمايه
سود/ح ص س
سود/دارايي كل
ح ص س/دارايي كل
1
بانك اقتصاد نوين
9ماهه
0.34
0.22
0.018
0.08
2
بانك كارآفرين
12ماهه
0.52
0.23
0.038
0.16
3
بانك سينا
12ماهه
0.41
0.20
0.024
0.12
4
بانك انصار
12ماهه
0.57
0.20
0.013
0.069
5
بانك پارسيان
12ماهه
0.52
0.27
0.022
0.08
6
بانك سرمايه
3ماهه
0.53
0.04
0.004
0.11
7
بانك ملت
9ماهه
0.23
0.15
0.006
0.042
8
بانك تجارت
9ماهه
0.23
0.14
0.008
0.063
9
بانك پاسارگاد
12ماهه
0.36
0.24
0.044
0.18
10
بانك ايران زمين
9ماهه
0.65
0.048
0.019
0.41
11
بانك دي
9ماهه
0.15
0.076
0.029
0.39
12
بانك گردشگري
12ماهه منتهي به آذر90
0.15
0.13
0.036
0.27
13
بانك صادرات
9ماهه
0.17
0.13
0.006
0.05
مقايسه درآمد دارايي بدهي و بازده بانك هاي بورسي
مقايسه درآمد دارايي بدهي و بازده بانك هاي بورسي
ادامه مطلب